【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.8.19～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「7820ニホンフラッシュ」

今回は2022年8月19日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220810	20220816	20220817	20220818	20220819		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.15
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.6
2902	2763	2763	2763	2763	太陽化学	7.05
3291	2902	2902	2902	2902	ディア・ライフ	4.1
3405	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.02
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.25
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.34
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.04
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.72
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.34
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.73
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.43
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.02
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.24
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.87
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	4.2
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.81
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.79
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.25
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.35
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.8
5334					日本特殊陶業
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.12
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.23
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.69
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.29
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.85
	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.29
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	5
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	3.93
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.67
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.93
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.24
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4
	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.78
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.13
	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.9
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	3.99
6678					テクノメディカ
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.41
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.05
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.75
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.51
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	4.77
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.86
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.58
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.86
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.24
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.34
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	3.9
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.2
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.49
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.62
	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.96
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.92
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.85
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.65
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.6
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.87
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.96
8887	8887	8887	8887		リベレステ
8934				8887	サンフロンティア不動産	5.22
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.52
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.43
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.04
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.14
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.3

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「7820ニホンフラッシュ」

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
7820	ニホンフラッシュ	3.3	0.82	69.63	290.27	14.71

直近の重要指数は目立って悪い点はありません。

配当利回りが3.3％なのは低めです。

業績

2020年まではわかりやすい右肩上がりでその後は横ばいです。

営業利益率は14％前後と割と高めなことは良い要素です。

財務

財務状況分かりやすい右肩上がりです。

ただ、その一方で自己資本比率が弱含んでいるのは気にはなります。

キャッシュフロー

CFは何度かFCFが赤字になっているのは美味しくないです。

配当

配当は累進増配をしている感じです。

ただ、これは配当性向を20〜25のほうが優先されている可能性もあるので減配リスクがほぼないということは難しそうです。

業態の評価

決算	3月
設立	1964.9
上場	2008.2
特色	マンション向け内装ドアで国内首位。完全オーダーメイドが特徴。中国で利益の過半を稼ぐ
連結事業	内装システム部材・日本26(14)、同・中国74(15)【海外】74 <22・3>
業種コード	3800
業種名	その他製品
解説記事	【反　落】新設着工戸数上向き、国内の回復基調続く。生産性向上活動が奏功し、資材高を吸収。需要旺盛な中国の受注残潤沢。が、ロックダウンで現地の一部工場が操業停止し、出荷大幅減。営業益反落。連続増配。 【生産再開後】中国・宜春工場の新築棟はロックダウンで３月稼働が遅れる。生産再開後にシフト制導入し、増産体制強化。前期投入の可動間仕切り壁の拡販注力続く。

マンション向け内装ドアで国内首位というややニッチにところで優位を確立している企業です。

ただ、この先はかなり雲行きが怪しいと個人的には思っています。

というのもマンションが今後も国内でたくさん作られるとはあまり思えない点が1つ目です。

2つ目はニホンフラッシュさんは中国で利益の過半を稼いでいるようですが、中国は今後の不動産バブルの崩壊がにじり寄っていると思っている点です。

この2点から今後は業績悪化のリスクが普通にあるように思います。

チャート状況

チャートはここ2年間ズルズルと下げています。

各移動平均線を下回り、いつ下げ止まるかもわからない状況です。

市場の評価

• 中国の建築会社も不動産会社も止まったまま
• 個人も今まで支払うだけ支払って泣いたり、連行されたり
• 銀行も地方政府もヤバイ
• 中国不安は買えませんね…割安な指標も下方修正で割安感無くなるでしょう

市場の評価は結構悲観的です。

特に中国の不動産バブル崩壊とロックダウンの影響によって今後も業績は悪くなると見ている人が多い印象です。

評価：チャイナリスクの煽りをもろに食らった高配当株

ニホンフラッシュさんは基本的な指標では大きな穴はなくパッと見では優秀な印象を持ちます。

しかし、業態とチャートを見ると一気に悲観的な印象に変わります。

良くも悪くも中国に影響を受け過ぎです。

特に今後の中国は不動産バブルが崩壊して、1990年代の日本のように不景気な状態になりかねません。

こうなる可能性が高いと観測されて株もかなり売られています。

うまいぐらいに脱中国をして、現在の円安を利用して国内回帰ができればいいのですが…

個人の評価は「チャイナリスクの煽りをもろに食らった高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較