【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株の探索 2022.9.27～New！「多数」

今回は2022年9月27日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

ここ5日の高配当銘柄スクリーニングの結果

20220920	20220921	20220922	20220926	20220927		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.24
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.64
2763	2763	2763	2763	2763	エフティグループ	7.38
				2902	太陽化学	4.2
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.45
		3405	3405	3405	クラレ	3.9
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.28
				3433	トーカロ	3.76
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.42
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.1
				3466	ラサールロジポート投資法人	3.8
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.93
3817			3817	3817	◎ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.37
			3932	3932	アカツキ	3.77
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.13
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.87
4095	4095	4095	4095	4095	◎日本パーカライジング	4.28
				4212	積水樹脂	3.77
4248	4248	4248	4248	4248	◎竹本容器	4.25
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	4.01
4627	4627			4627	ナトコ	3.75
4659	4659	4659	4659	4659	◎エイジス	3.94
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	4.02
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.33
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.5
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	5.05
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.24
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.66
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.64
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.38
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.91
			6113		アマダ
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.22
6238	6238	6238	6,238.00	6238	フリュー	5.15
6248	6248	6248	6248	6248	◎横田製作所	4.09
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.71
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.95
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.77
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.35
6365	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.91
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.22
6392	6392	6392	6407	6392	ヤマダコーポレーション	3.97
				6407	ＣＫＤ	3.77
6419	6419	6419	6419	6419	マースグループＨＬＤＧ	4.27
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.85
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.46
			6678	6678	テクノメディカ	3.81
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.67
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.23
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.83
			6871	6871	日本マイクロニクス	5.12
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.52
6919	6919	6919	6919	6919	◎ケル	5.08
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.02
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	5
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4.01
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.46
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.54
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	4.11
7463	7463	7463	7463	7463	◎アドヴァングループ	4.25
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.55
7575	7575	7575	7575	7488	日本ライフライン	6.86
7671	7671	7671	7671	7575	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.97
7729	7729	7729	7729	7671	東京精密	4.06
7844	7844	7844	7844	7729	マーベラス	4.13
7847	7847	7847	7847	7844	グラファイトデザイン	4.96
7995	7995	7995	7995	7847	◎バルカー	5.84
8018	8018	8018	8018	7995	三共生興	4.91
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	6
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.24
			8934	8934	サンフロンティア不動産	3.86
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.61
			8945	8945	サンネクスタグループ	3.87
				9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.35
9632	9632	9632	9632	9632	◎スバル興業	3.99
9717	9717	9717	9717	9717	◎ジャステック	4.06
9986	9986	9986	9986	9986	◎蔵王産業	4.36

今日は新しくリストインした銘柄は「2902 太陽化学」「3433 トーカロ」「3466 ラサールロジポート投資法人」「4212 積水樹脂」「6407 ＣＫＤ」「9287 ジャパン・インフラファンド投資」です。

では、トーカロとラサールロジポート投資はここ２年で初めて出てきた銘柄なので深堀していきます。

ほかの銘柄は簡単に言うと以下のようになります。

• 2902 太陽化学
  • 長期間保有できる優良高配当株
  • 業績が急な下降を描かない限りは株価の上昇局面に購入できるのがベスト。
• 4212 積水樹脂
  • 長期間保有できる優良高配当株
  • 株価上昇局面で購入したい！

• 6407 ＣＫＤ
  • FCFが何度も赤になっており投資不適格
• 9287 ジャパン・インフラファンド投資
  • データが少なすぎて投資対象にできない

3433 トーカロ：全体的に優等生だがチャートと業種で成長性を判断する必要あり

	配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	売上高営業利益率(%)	自己資本比率(%)	流動比率(%)
トーカロ	3.76	1.48	23.41	70.63	272.72

現状の重要指標は問題ないです。

むしろ営業利益率がかなり高いですね。

業績：右肩上がりで◎

財務：右肩上がりで◎

キャッシュフロー：問題なし：〇

配当：減配実績あるが配当性向35前後で安定

指標まとめ：穴がないわけではないが全体的に優等生

こちらの株の長期間持つためのポイントは配当性向が35前後でほぼ固定されていることです。

この特徴は業績が右肩上がりしているときには配当は増えていくのですが、下がると減配します。

実際に2020年は業績が微減しているのですが、この時下がっています。

こういった株を長期保有するかを判断するときは当然ですが、今後の動向がどうなるかが大切です。

それを判断するために今後どこかのタイミングで深堀します。

3466 ラサールロジポート投資法人：現段階では保留

	配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	売上高営業利益率(%)	自己資本比率(%)	流動比率(%)
ラサールロジポート投資法人	3.8	1.37	55.86	55.72	231.41

現状の重要指標は問題ないです。

業績：右肩上がりで◎

財務：右肩上がりで◎

キャッシュフロー：FCFに問題あり

配当：一株配当がない…？

指標まとめ：指標がかなり独特だがこれはREIT系の銘柄であるため

指標の推移を見たらこれまでに見たことのない推移をしていました。

そのため軽く銘柄を調べてみたらこの企業さんはほぼREITといってもよい企業でした。

このような企業は初めてなので今後どこかのタイミングで深堀して判断します。

とりあえず現在の判断としては保留とします。

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

５年間の推移

これまでに発見した優良高配当株

1976	明星工業	OK
2124	JAC Recruitment	OK	ある程度落ちることを覚悟して買う高配当株
2169	CDS	OK	今は買えない高配当株→配当利回り3.5％になって欲しい
2301	学情	OK
2902	太陽化学	OK	業績が急な加工を描かない限りは株価の上昇局面に購入できるのがベスト。
3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	OK	大きな問題のない長期保有できる優良高配当株
3834	朝日ネット	OK	５００円台なら長期保有を目的として買う株
4095	日本パーカライジング	OK	現在の株価から大きく下がるとは思えないので今買うべき株と判断します。
4212	積水樹脂	OK	株価上昇局面で購入したい！
4248	竹本容器	OK	大きな問題はないので買い
4272	日本化薬	OK	株価上昇局面で購入したい！
4452	花王	OK
4659	エイジス	OK	２０００円で買える今、長期保有を目的として買う株
4743	アイティフォー	OK	一抹の不安感があるのは事実なので今は見送った方がよいかもしれません。
5184	ニチリン	OK	がちがちにホールドするなら購入するのはありかもしれません。
5192	三ツ星ベルト	OK	今後も安定して伸び続ける会社だと思うけど今買うのは高値買いになる
5334	日本特殊陶業	OK	今ならまだ買い時
5368	日本インシュレーション	OK	800円のラインが下支えしている感
5393	ニチアス	OK	上昇トレンドに転じた時に買い
5659	日本精線	OK	IR関連の弱いが買っても問題ない
6073	アサンテ	OK	チャート上昇なら買い
6248	横田製作所	OK	高配当株としてはかなり優秀な会社
6322	タクミナ	OK	業績と株価は横ばいなのでコケるリスクはある
6345	アイチ	OK	202206現在は高値掴み
6436	アマノ	OK	2000円以下にならないことにかけるなら買っても良い株
6454	マックス	OK
6490	日本ピラー工業	OK	買っても問題ない
6877	ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	OK
6919	ケル	OK	来年減配することが無ければ長期保有できる優良高配当株
7463	アドヴァングループ	OK	一定の下げの気配はありつつも買う価値のある優良高配当株
7718	スター精密	OK	いま調子の良い高配当株
7740	タムロン	OK	今は高すぎる優良高配当株
7995	バルカー	OK	今ならまだ買う価値のある優良高配当株
8001	伊藤忠商事	OK	安定性はあるが中華リスクの高い優良高配当株
8002	丸紅	OK	まだ下げる余地はありそうな優良高配当株
8031	三井物産	OK	優良だがロシアリスクをはじめとした株価下落のリスクはある優良高配当株
8053	住友商事	OK	リスクをとっているものの現状では商社の中で最も優秀な優良高配当株
8306	三菱UFJFG	OK	景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株
8316	三井住友ＦＧ	OK	景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株
8411	みずほFG	OK	今が底値っぽいほぼ潰れない優良高配当株
8473	SBI HD	OK	判断が難しいが将来性はある優良高配当株
8591	オリックス	OK
8945	サンネクスタグループ	OK	全体的に優等生、現在リスクオンの経営なのでたまに注意する必要あり
9632	スバル興業	OK
9717	ジャステック	OK	ここ10年は買う価値のある優良高配当株
9986	蔵王産業	OK	今買うのは時期尚早な優良高配当株