【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.6.15～New！「3466 ラサールロジポート投資法人」「4548 生化学工業」～「本日の深堀銘柄：5729 日本精鉱」

今回は2022年6月15日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220609	20220610	20220613	20220614	20220615		配当利回り
1450	1450	1450	1450	1450	田中建設工業	4.31
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.12
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	5.07
2301	2301	2301	2301	2301	学情	3.92
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.08
3245	3245	3245	3245	3245	ディア・ライフ	5.62
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.43
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.25
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.51
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.07
				3466	ラサールロジポート投資法人	3.77
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.32
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.65
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.48
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.47
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.01
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	4.04
				4548	生化学工業	3.8
4627	4627				ナトコ
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.91
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.28
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	5.13
5214	5214	5214	5214	5214	日本電気硝子	3.98
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.72
5334	5334	5334	5334	5334	日本特殊陶業	3.97
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.29
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.48
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	5.04
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.04
			5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.82
			6156		エーワン精密
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	4.89
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	4.01
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.98
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.75
6337	6337			6337	テセック	3.9
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.01
	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.85
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.18
6419	6419	6419	6419	6419	マースグループＨＬＤＧ	4.13
6454	6454	6454	6454	6454	マックス	4
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	4.32
			6490	6490	日本ピラー工業	3.87
6678	6678	6490	6678	6678	テクノメディカ	3.93
6718	6718	6678			アイホン
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.49
			6797	6797	名古屋電機工業	3.75
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.91
		6877	6877	6877	ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3.82
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.65
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	5.71
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.95
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	5.14
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4.12
			7050	7050	フロンティアインターナショナル	3.89
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.48
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.48
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	4.22
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.46
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.3
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.65
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	4.21
	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.94
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.94
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	6.12
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.57
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.46
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	6.03
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	4.16
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.6
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.51
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.06
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.35
			9928	9928	ミロク情報サービス	4.14
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.08

本日、リストに新しく入った銘柄は「3466 ラサールロジポート投資法人」「4548 生化学工業」です。

それぞれの指標の推移から見て取れる評価は下の表のようになります。
＊評価が１，２があるとその指標は相当悪いので検討対象から外します。

		売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	評価
3466	ラサールロジポート投資法人	5	–	5	4	1	1	NG
4548	生化学工業	4	3	2	4	3	2	NG

今回の新しく入った銘柄は両方とも指標から長期保有する高配当株にはできないと判断します。

本日の深堀銘柄：5729 日本精鉱

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4

決算	3月
設立	1935.6
上場	1949.9
特色	難燃助剤用三酸化アンチモンでシェア７割。子会社が製造する電子部品向け微粉末金属粉も柱
連結事業	アンチモン41(2)、金属粉末59(16)、他0(98)【海外】32 <21・3>
業種コード	3500
業種名	非鉄金属
解説記事	【小幅後退】地金価格上昇と数量増で三酸化アンチモン急回復。電子部品向けの金属粉販売想定超で営業益増額。最高純益。増配。23年３月期は、金属粉の増勢が続く。地金価格は高止まりが想定されるが、アンチモンは中国向け軟調で営業益小幅反落。 【金属粉】茨城・つくば工場は需要増で生産ライン再増強。22年３月期から株主優待実施、株式数・期間別にクオカード贈呈。

指標は

• 業績：右肩上がり
• 財務：財務健全化中
• キャッシュフロー：直近でFCFが赤転しているが大きな問題ではないと判断
• 配当：2021年に減配しているがすぐに持ち直している

指標的な問題点は「FCFの赤転」と「減配の実績がある」という点です。

これについてはそれぞれ業績が悪い年の翌年に発生している問題です。

このことからこの企業は業績に応じてキャッシュと配当に影響が出る企業なのでしょう。

つまりこの企業の株を持つか否かは今後の成長性によって決まります。

「業態」と「チャートの状況」と「市場の評価」で問題なければ買っても良いでしょう。

業態の評価

• アンチモン製造会社。レアメタル・アンチモン製品で高シェア。子会社製造の金属粉末も主力
• 世界的に高シェアで需要が萎えることはなさそうだが中国と一緒にこける可能性もある

チャート状況

• 高値でもみ合い中
• 大きく抜けた方向にそのまま行きそう

市場の評価

• 合成樹脂を燃えにくくするレアメタルの一種、アンチモニーの国債価格が一段と上昇
• 新型コロナウイルス禍で原料鉱石の中国向けの供給が細っている
• アンチモニーの需要は、家電や自動車で使う難燃剤向けといった分野で底堅い
• 決算報告書を見ると、買い増ししたい気もしますね
• ここは上がっても良さげだけどな

特定の分野で世界でもトップクラスのシェアを持っている会社ですが、長い目で見た場合どう転ぶかわかりません。

個人の評価は「長期保有を目的として買うというより成長を期待して買う株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

基本2は即切りで、５になるほど良い評価です。

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
太陽化学	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	OK
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

１カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較