長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.7.5～New！なし～本日の深堀銘柄：「6929 日本セラミック」

今回は2022年7月5日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220629	20220630	20220701	20220704	20220705		配当利回り
1450	1450	1450			田中建設工業
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.29
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.94
2301	2301	2301	2301	2301	学情	3.94
		2763	2763	2763	エフティグループ	7.07
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.09
3245	3245	3245	3245	3245	ディア・ライフ	5.2
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.29
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.24
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.48
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.09
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.79
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.66
3940					朝日ネット
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.68
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.42
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.12
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.88
4659	4659	4659	4627	4659	エイジス	3.79
4743	4743	4743	4659	4743	アイティフォー	3.86
5184	5184	5184	4743	5184	ニチリン	5.44
5192	5192	5192	5184	5192	三ツ星ベルト	5.08
5302			5192		日本電気硝子
5334	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.96
5368	5334	5334	5334	5334	日本特殊陶業	4.2
5393	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.19
5563	5393	5393	5393	5393	ニチアス	3.76
5659	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.56
5729	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.89
5911	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.14
6156	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.82
	6113	6113	6113	6113	アマダ	3.8
	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	4.53
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	4.53
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	4.02
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.95
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.87
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.08
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.04
	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.87
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.23
6407	6407	6407	6407	6407	ＣＫＤ	3.87
6419	6419	6419	6419	6419	マースグループＨＬＤＧ	4.25
6454	6454	6454	6454	6454	マックス	3.95
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	4.13
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.06
6678	6678	6678	6678	6678	テクノメディカ	3.77
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	5.17
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.23
6870	6870	6870	6870	6870	名古屋電機工業	4.8
	6871	6871	6871	6871	日本フェンオール	5.37
6877	6877	6877	6877		日本マイクロニクス
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.68
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	5.25
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.98
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	5.9
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4.13
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.48
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.85
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	3.96
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.41
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.28
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.67
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	4.13
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.85
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	4.25
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.87
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	6.07
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.88
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.72
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.87
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	4
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.53
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.49
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.11
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.33
9744	9744				メイテック
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.16

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「6929 日本セラミック」チャートとCFに気になる点があるが長期保有できる優良高配当株

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK

決算	12月
設立	1975.6
上場	1990.11
特色	赤外線センサーで国内９割、世界６割のシェア。超音波センサーでも世界的。中国等に生産拠点
連結事業	電子部材・同関連製品の開発製造販売100【海外】46 <21・12>
業種コード	3650
業種名	電気機器
解説記事	【後半挽回】上海都市封鎖で赤外線センサー生産停滞、電流センサーも顧客生産遅れ。が、解除後出直る。電流センサーがＥＶモーター向け量産。安全センサー拡大。前半減額も後半挽回で増益。100円配維持濃厚。 【防犯カメラ】割安で米国家庭用に販売好調、搭載する当社センサーも下期一段増産。需要増の車載用安全センサー、ＥＶ用電流センサーは今年度末生産能力１・５倍超へ。

指標は

• 業績：微増
• 財務：横這い
• キャッシュフロー：何度か赤転　＊赤転の時は投資が大きい
• 配当：累進的

指標の推移の問題点は何度かFCFが赤転している点です。

ただし、この時は明らかに投資へのCFが大きいのでFCFが赤転している理由は納得できます。
＊それでも赤転はしてほしくないですが…

もう一点気になるのはFCFが減少傾向にある点です。

これも右肩上がりが望ましいのですが…

ただそうは言っても自己資本比率がとても高く営業ＣＦも黒字を維持しているので判断が難しいです。

あとは「業態」と「チャートの状況」と「市場の評価」で穴が無ければ買っても良いでしょう。

業態の評価

• 電子部材・同関連製品の開発製造販売
• 赤外線センサーで国内９割、世界６割のシェア。超音波センサーでも世界的。中国等に生産拠点
  • 車載センサーがメインっぽくて今後も需要がしぼむことは無さそう
  • ただ、中国に大きな生産拠点があるのは美味しくない

チャート状況

• ここ１年は下がり調子
• １７００くらいが抵抗ラインがあると思える

市場の評価

• なに、株価にダンベルでもついてるの？
• もうちょっとROE高めた方がイイような。。。
• 2,000円割ること無いと思ってたけどそれどころかコロナ初期の頃に戻りそう

チャートが悪いのが微妙です。

現時点から反発することはありうるのですが、そうはならない可能性も十分あります。

赤外線センサーの会社として世界的に巨大なのは大きなメリットです。

個人の評価は「チャートとCFに気になる点があるが長期保有できる優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

基本2は即切りで、５になるほど良い評価です。

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2	NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較