【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.7.13～New！なし～本日の深堀銘柄：「7463 アドヴァングループ」

今回は2022年7月13日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220705	20220706	20220711	20220712	20220713		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.32
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.94
2301	2301		2301	2301	学情	3.79
2763	2763				エフティグループ
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.05
3245	3245			3245	ディア・ライフ	4.99
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.31
	3405				クラレ
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.19
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.51
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.1
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.69
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.48
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.69
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.3
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.01
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.8
		4627			ナトコ
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.84
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.82
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.41
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.98
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	5.04
5334	5334	5334	5334	5334	日本特殊陶業	4.19
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.28
5393	5393		5393	5393	ニチアス	3.82
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.56
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.77
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.11
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.9
6113	6113	6156	6113	6113	アマダ	3.78
6156	6156	6238	6156	6156	エーワン精密	4.51
6238	6238	6248	6238	6238	フリュー	4.81
6248	6248		6248	6248	横田製作所	3.99
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.93
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.86
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.29
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.02
6365	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.88
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.24
6407	6407	6407	6407	6407	ＣＫＤ	3.96
6419	6419	6419		6419	マースグループＨＬＤＧ	4.33
6454	6454	6454	6454	6454	マックス	4
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	4.05
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.19
6678	6678	6678	6678	6678	テクノメディカ	3.81
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	5.09
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.24
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.83
6871	6871	6871	6871	6871	日本マイクロニクス	5.43
	6877				ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.67
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	5.29
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.97
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	6.01
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.98
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.44
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.79
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	4
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.4
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.34
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.68
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	4.08
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.85
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	4.24
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.82
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	6.04
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.87
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.68
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.93
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	4.04
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.46
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.49
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.08
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.21
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.2

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「7463 アドヴァングループ」一定の下げの気配はありつつも買う価値のある優良高配当株

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5

決算	3月
設立	1975.3
上場	1995.10
特色	石材、タイルから住宅設備、施工まで手がける総合メーカー標榜。高品質、高意匠商品が中心
連結事業	建材関連95(23)、不動産賃貸1(60)、他4(15) <22・3>
業種コード	6100
業種名	小売業
解説記事	【好　転】建材は商業施設向け改装需要回復、首都圏軸に大型再開発案件が動き出す。高級ホテル向けも増勢。マンション、住宅用途伸ばす。６月以降の値上げ貢献。海上運賃などコストアップをこなし営業益反発。デリバティブ損益見込まず。連続増配。 【複合販売】住宅用途は建材、キッチン、ユニットバスの複合販売で収益力強化。22、23年度の大型再開発着工にらみ営業攻勢。

指標は

• 業績：微増
• 財務：増加傾向、常に有利子負債比率30％前後
• キャッシュフロー：2018年以外問題なし
• 配当：配当性向20～40

2018年のキャッシュフローが怪しい点、有利子負債比率30％前後ある点、以上の２点が気になります。

2018年のキャッシュフローはおそらく名古屋に新支店を作り、そのためにキャッシュを使ってしまったのでしょう。

営業CFも常に黒字を叩き出しているので大きく問題視しなくても良さそうです。

有利子負債比率が常に30％ある点ですが、激増しているわけではなく、常に30％前後を維持しているのでこれも大きく問題視しなくても良さそうです。

気になる点は2つありましたが、両方とも飲み込める程度の違和感なので次の段階に進みます。

あとはチャートと業態と市場の評価について問題があるかどうかで判断します。

業態の評価

• 建材関連、不動産賃貸
• 石材、タイルから住宅設備、施工まで手がける総合メーカー標榜。高品質、高意匠商品が中心

チャート状況

• 大きく見て横ばい、直近で見て底打ち感が見られる。
• 現状の800から600に下がる可能性はある。

市場の評価

• 上値重すぎ
• 素晴らしい決算
• 円安逆風、真っ只中と民間建設工事の停滞で５００円になったら買いたい
• 確かに此処は安過ぎるので、買い増ししたい

石材関連の建材メーカーです。

建材メーカーなので常に一定の需要がある景気敏感株でしょう。

ただ、業績がかなり安定しているので将来的な不安感はあまりないです。

チャートはなんとも言えないですが、下げても大きく下げきることはないと見ています。

市場の評価はかなり安すぎるという評価が大きいです。

その一方で下げ止まる気配が見られないという意見もありました。

個人の評価は「一定の下げの気配はありつつも買う価値のある優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較