【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.8.18～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「7740 タムロン」

今回は2022年8月18日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220809	20220810	20220816	20220817	20220818		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.2
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.61
2902	2902	2763	2763	2763	太陽化学	7.05
3291	3291	2902	2902	2902	ディア・ライフ	4.12
3405	3405	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.02
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.26
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.37
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.04
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.7
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.34
	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.74
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.44
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.03
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.22
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.87
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	4.19
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.83
	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.81
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.25
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.33
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.81
	5334				日本特殊陶業
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.17
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.29
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.73
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.38
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.85
6156		6156	6156	6156	エーワン精密	6.29
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	4.98
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	3.92
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.67
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.93
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.27
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.01
		6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.85
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.13
		6488	6488	6488	ヨシタケ	3.97
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	3.97
6678	6678				テクノメディカ
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.47
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.06
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.69
6871					日本マイクロニクス
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.44
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	4.82
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.78
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.69
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.93
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.39
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.37
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	3.97
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.18
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.52
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.64
7575					日本ライフライン
7671		7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.94
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.94
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.83
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.65
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.6
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.83
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.99
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.21
8934	8934				サンフロンティア不動産
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.52
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.42
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.05
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.12
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.33

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「7740 タムロン」

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
7740	タムロン	3.1	1.22	78.34	390.34	12.87

直近の重要指数は配当利回りが目標としている3.75を下回っている点以外は目立って悪い点はありません。

業績

基本的に業績は横ばいな印象です。

営業利益率が10％を上下しているのは少し微妙ですね、常に10％を上回ってほしいというのが本心ですので…

他に問題があったら手を出せなくなりそうです。

財務

財務も基本的に横ばい〜微増な印象です。

若干いい印象です。

キャッシュフロー

CFは直近のFCFの赤字が悪印象です。

最もこれは設備投資の結果のようなのであまり大きく叩かなくて良い気もします。

しかし、それでもFCFは黒を維持してくれたほうが当然印象が良いです。

配当

配当は減配実績が何度かあることがかなりまずいです。

こうなっているとなにかあると配当は割と早いタイミングで削られることは目に見えています。

もちろん企業を維持して雇用を守るためには一概に責めることはできません。

しかし、株主になる旨味が無くなることは確かなので大きな減点対象です。

業態の評価

決算	12月
設立	1952.10
上場	1984.8
特色	一眼レフ用交換レンズで世界的。小型デジカメのレンズＯＥＭも受託。監視カメラ用を強化
連結事業	写真関連73(20)、監視&FA関連16(5)、モビリティ&ヘルスケア・他11(13)【海外】78 <21・12>
業種コード	3750
業種名	精密機器
解説記事	【上振れ】柱のカメラ用交換レンズは自社ブランドが想定超の増勢、ＯＥＭも堅調。監視カメラ向けは好伸。コロナ影響緩和でテレビ会議用の回復進む。開発費増でも円安や販促費抑制効き前号比営業益上振れ。 【脱自前主義】潤沢な資金生かし他社提携や買収を視野に医療など新規事業への投資積極化。人工衛星の姿勢制御装置向け光学技術開発、宇宙分野での知名度向上目指す。

カメラ用レンズの企業です。

現状はしばらく安定しそうな業界である印象があります。

直近の業績発表で上ブレをしており、調子が良いようです。

チャート状況

チャートは過去10年間で最高額を叩いています。

ここから上に向かうかどうかは誰のもわからないでしょう。

当然ながら、今買うと高値掴みになる可能性は十分にあります。

個人的には配当利回りと相まって買えるラインではないです。

市場の評価

• 4000円越えてもおかしくないけどねえ
• ここは3000超えてからは本番ですね~ホルダーさん頑張って
• 地道に上昇基調ですね！ゆっくりと決算まで・・

上昇基調であると判断している人が多い印象でした。

評価：今は高すぎる優良高配当株

こちらの銘柄は正直買えないですね。

基本的には優良好配当企業と言っても良いのですが、以下の点で足を引っ張っている感じです。

• 重視している指標のうち配当利回りが低い
• FCFに若干の不安感がある
• 減配実績が複数回ある

一つ一つは目をつむることができるのですが、特に壁になっているのが「配当利回りが低い＝株価が高すぎる」という点です。

チャーを見ながら株価が落ちてきたら解体幹事の株ですね。

個人の評価は「今は高すぎる優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較