【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.8.23～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「8316 三井住友FG」

今回は2022年8月23日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220817	20220818	20220819	20220822	20220823		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.15
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.59
2763	2763	2763	2763	2763	太陽化学	7.05
2902	2902	2902	2902	2902	ディア・ライフ	4.12
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.02
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.26
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.33
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.06
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.74
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.36
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.74
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.48
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.09
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.26
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.87
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	4.29
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.81
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.81
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.24
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.38
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.87
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.08
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.22
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.64
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.31
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.87
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.27
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	5
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	4
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.66
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.9
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.27
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.03
6365	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.79
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.14
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.86
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	3.97
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.5
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.08
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.76
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.48
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	4.72
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.94
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.69
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.81
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.39
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.3
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	3.95
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.24
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.47
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.6
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.94
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.94
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.82
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.71
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.63
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.97
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	6.02
8887	8887		8887	8887	リベレステ	5.21
		8887			サンフロンティア不動産
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.58
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.45
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.06
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.17
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.33

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「8316 三井住友 FG」＊リンクからIRBANKのHPに飛べます

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高経常利益率(%)
8316	三井住友ＦＧ	5.06	0.47	4.69	ー	25.31

配当利回りと経常利益率が高いです。

銀行という業態は基本的に法人や個人の預金で成り立っており、これが債務となっている以上は債務が総資産の大半を占めます。

この関係上、自己資本比率や流動比率の見た目の数値は極めて悪いものとなっています。

ですので、こちらの数字はあまりあてにはしません。

さらに、PBRについても純資産が少ないので低めになりがちです。

業績

各指標の推移はほぼ横ばいと言っていいでしょう。

問題なし

2020年まではわかりやすい右肩上がりでその後は横ばいです。

営業利益率は14％前後と割と高めなことは良い要素です。

財務

財務状況分かりやすい右肩上がりです。

キャッシュフロー

営業CFとFCFに注目していますが可もなく不可もなしといった感じです。

配当

配当は累進増配をしていることを公表しており、実際に減配はしていません。

配当性向を見てもあまり無理していないので問題ないでしょう。

業態の評価

決算	3月
設立	2002.12
上場	2002.12
特色	傘下に三井住友銀、ＳＭＢＣ日興証券、プロミスなど。３大金融グループの一角、効率性トップ
連結事業
業種コード	7050
業種名	銀行業
解説記事	【増益続く】貸出金は頭打ち続く国内を海外が補う。有価証券が株売却益一服でも、外債軸に運用益復調。役務は預かり資産関連や法人向けが伸びる。与信費用もロシア向けが一巡し経常増益続く。連続増配。 【スマートシティ】ＮＥＣとコンソーシアム設立、25年までに200団体と連携へ。ベトナムの現地商業銀行と業務提携締結、リテールや中小企業向け融資を開拓へ。

日本金融企業のトップオブトップです。

銀行業のみで将来性そのものは疑問がつきますが、ここまで巨大な企業が倒産することは考えられません。

その上で事業の効率化は進めているようで一応やるべきことはやっているようです。

チャート状況

株価は大きく見て横ばいのようです。

景気の善し悪しのタイミングに見事に連動しているチャートの推移ですね。

2000を切らなければいいでしょう。

市場の評価

• 底堅さを感じました。
• 下げの初動だろうな。
• 岸田じゃ、海外投資家長い資金入れないだろうな。
• 一言「強い」

底堅さを感じさせる一方で岸田政権の株主いじめの懸念が強いようです。

現在は短期的上昇チャートで調子が良いです。

しかし、その一方で景気にかなり敏感に動きます。

ですので岸田政権のような経済の舵取りが下手な政権下ではかなり不安なようです。

評価：景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株

三井住友FGは超巨大企業で、つぶれるときは日本そのものが沈むときでしょう。

そう考えると買ってもつぶれない株という意味では安心感があります。

ただ、かなり景気そのものと連動する景気敏感株なので途中で何度も含み損をすることはいつ買っても確実です。

それを許容でき、長期間保有できるなら超優良な高配当株でしょう。

個人の評価は「景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

赤：購入済み 黄色：買いたい ピンク：チャート判断 灰色：指標でダメ 緑：詳細でダメ	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4	OK
三井住友ＦＧ	–	–	5	–	3	5	5	4	4	–	–	4	OK
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較