【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.9.7～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「8002 丸紅」

今回は2022年9月7日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

20220831	20220902	20220905	20220906	20220907		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.1
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.78
	2763	2763	2763	2763	エフティグループ	7.16
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.13
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.23
3405	3405	3405	3405	3405	クラレ	3.79
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.49
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.33
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.06
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.82
3817	3817	3817	3817	3817	◎ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.4
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.91
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.41
4095	4095	4095	4095	4095	◎日本パーカライジング	4.19
4248	4248	4248	4248	4248	◎竹本容器	4.28
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.98
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	3.8
4659	4659	4659	4659	4659	◎エイジス	3.84
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.89
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.29
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.46
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.99
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.19
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.49
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.65
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.47
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.88
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.25
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	5.14
6248	6248	6248	6248	6248	◎横田製作所	4
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.79
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.95
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.51
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.23
		6365		6365	電業社機械製作所	3.82
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.19
		6392	6392	6392	ヤマダコーポレーション	4
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.89
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.19
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.56
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.22
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.82
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.43
6919	6919	6919	6919	6919	◎ケル	4.84
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.86
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.75
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.36
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.62
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	4.03
7463	7463	7463	7463	7463	◎アドヴァングループ	4.31
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.51
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.71
	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	3.89
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	4.05
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.96
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.59
7995	7995	7995	7995	7995	◎バルカー	4.75
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	5.3
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.99
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.21
		8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	3.86
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.8
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.39
9632	9632	9632	9632	9632	◎スバル興業	4.08
9717	9717	9717	9717	9717	◎ジャステック	4.21
9986	9986	9986	9986	9986	◎蔵王産業	4.35

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「8002 丸紅」

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
8002	丸紅	4.5	1.06	27.16	120.62	3.34

営業利益率が低めですね。

自己資本比率と流動比率も低めですが、これは大手商社としてはあり得る数字なのでOKです。

業績

業績はほぼ横ばいです。

財務

財務はギリギリ右肩上がりといった感じです。

キャッシュフロー

近年は問題なさそうです。

配当

配当は増配傾向なのですが、何度か減配している実績があり長期的に見ると不安です。

業態の評価

決算	3月
設立	1949.12
上場	1950.7
特色	芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位級。プラントや輸送機、農業化学品に強み
連結事業	アグリ48(3)、食料第一9(1)、食料第二9(5)、エネルギー8(5)、化学品7(4)、金属他19(4) <22・3>
業種コード	6050
業種名	卸売業
解説記事	【減　配】金属は鉄鉱石市況が沈静、銅は需要減。カタールＬＮＧ契約終了、北海油ガス売却でエネルギー後退。アグリも肥料価格が一服。前期の台湾発電所引き当て、ロシア航空機リース減損消えても純益減。 【株主還元】配当は24年度まで下限60円。22年度の米穀物事業売却資金3000億円超は債務返済充当後、自己株取得等に活用。前期評価減118億円のサハリン１継続。

総合商社ということで大きく伸びる将来性はありませんが、先々まで残っていく業態です。

得意分野は穀物・発電・プラント・農業科学のようです。

得意分野が現在世界的に厳しい分野であるのでしばらくは厳しい状態が続きそうです。

チャート状況

2020年から急上昇して、最近は横ばいな状態です。

ここから企業としての状況は若干向かい風ですので下げることは十分考えられます。

市場の評価

• 業績としては割安感あるけど。
• 心理的に1300円割らないと買えないなぁ。
• コモディティの上げ下げは今後も頻繁にあるだろう。
• 今後商社株は手放さない様にしようと思っている。

長期ホールドを前提としているように買っているようです。

評価：まだ下げる余地はありそうな優良高配当株

近年の世界情勢下では少し厳しいところが得意分野になっている丸紅ですが、意外と不安視はされていません。

ここまでの巨大企業だとそこまで倒産のリスクも少ないと考えている人も多いようです。

株価の推移ですが、個人的にはまだ下げる余地はあるんじゃないかとも思えます。

個人の評価は「まだ下げる余地はありそうな優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

赤：購入済み 黄色：買いたい ピンク：チャート判断 灰色：指標でダメ 緑：詳細でダメ	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4	OK
三菱UFJFG	3	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
三井住友ＦＧ	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
みずほFG	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
SBI HD	5	4	5	3	2	4	5	4	2	3	4	4	OK
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較