【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.9.9～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「8053 住友商事」

今回は2022年9月9日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

あわせて読みたい

長期保有に適した高配当株の探しの勉強～選別・抽出編～ こんにちは多聞です。 今回は「長期保有に適した高配当株の探しの勉強～スクリーニング編～」ということで高配当株に投資する際に投資適格である企業を抽出する方法をま...

1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

20220905	20220906	20220907	20220908	20220909		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.03
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.58
2763	2763	2763	2763	2763	エフティグループ	7.17
2902	2902	2902		2902	太陽化学	4.13
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.13
3405	3405	3405			クラレ
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.3
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.3
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.08
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.79
3817	3817	3817	3817	3817	◎ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.26
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.85
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.28
4095	4095	4095	4095	4095	◎日本パーカライジング	4.06
4248	4248	4248	4248	4248	◎竹本容器	4.19
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.85
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	3.84
4659	4659	4659	4659	4659	◎エイジス	3.84
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.86
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.26
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.43
			5214	5214	日本電気硝子	4.12
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.89
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.19
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.46
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.52
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.44
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.8
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.18
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	5.07
6248	6248	6248	6248	6248	◎横田製作所	4
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.69
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.99
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.4
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.12
6365		6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.83
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.17
6392	6392	6392	6392	6392	ヤマダコーポレーション	3.91
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.85
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.13
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.44
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.21
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.82
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.51
6919	6919	6919	6919	6919	◎ケル	4.78
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.76
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.64
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.99
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.24
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.52
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	3.91
7463	7463	7463	7463	7463	◎アドヴァングループ	4.14
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.5
7488	7488	7488		7488	ヤガミ	6.71
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	3.77
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4.07
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.96
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.94
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.57
7995	7995	7995	7995	7995	◎バルカー	4.65
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	5.14
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.91
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.17
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	3.76
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.68
9287	9287	9287		9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.38
9632	9632	9632	9632	9632	◎スバル興業	3.89
9717	9717	9717	9717	9717	◎ジャステック	4.13
9986	9986	9986	9986	9986	◎蔵王産業	4.34

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「8053 住友商事」

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
8053	住友商事	5.79	0.74	33.37	150.99	10.74

住友商事は営業利益率10.8%と5大商社の中でもトップです。

配当利回りもトップで、五大商社の中でも最も指標的な魅力は高いです。

業績

業績は若干右肩上がりです。

ただ、営業利益率は今年以外は低く、怖さはあります。

財務

財務は総資産が財務が若干右肩上がりで調子がよい感じがします。
有利子負債額も一定で財務に関しては問題なさそうです。

キャッシュフロー

キャッシュフローも大きな問題はなさそうです。

配当

配当は最近一度減配しています。

この点は大きなマイナスです。

業態の評価

決算	3月
設立	1919.12
上場	1949.8
特色	住友系の総合商社。油井管など鋼管は強大、ＣＡＴＶなどメディアも強い。資源は非鉄が軸
連結事業	金属19(5)、輸送機・建機17(4)、インフラ10(6)、メディア・デジタル8(9)、生活・不動産18(4)、資源・化学品28(16) <22・3>
業種コード	6050
業種名	卸売業
解説記事	【減　配】金属は油井管等市況反動も高水準。メディアはエチオピア通信事業費用重いが国内堅調。不動産大口売却進む。ただ資源は鉄鉱石価格など一服、輸送機がウクライナ危機で苦戦。資材高もあり純益後退。 【小売拡大】28年までにベトナムで食品スーパー50店に拡大計画へ。ロシア事業は航空機リースで前期500億円減損、ロシア国内の航空機34機は返還交渉を継続中。

大手の住友系の総合商社です。

鋼管・メディアに強く、資源事業は非鉄が軸となっています。

各事業がある程度の成果を上げる一方でロシアリスクにより悪い影響を受けているようです。

ロシアリスクも何年も続くわけではないので、基本的な事業の好調が続くと見るか否かで投資への姿勢は変わるでしょう。

チャート状況

高値で一服し少し戻しています。

1800円あたりのラインで攻防がありそうな印象ですが、上昇トレンドは維持されそうと思っています。

市場の評価

• 核融合発電のニュースが報道されてました。京都フ一ジョニアリングですね。
• 住友商事は、アメリカの核融合発電会社のTAEに出資してるんですね。
• ファンダメンタルズから考えたら上がる要素しかない
  テクニカル的には週足で移動平均線の長期線で反発し、中期線抜けてきたのでここから高値目指す展開
• 住友銀行、住友生命保険…グループ挙げて年内月面着陸目指すISPACE参画
  宇宙産業にも展開

わかりやすい感じに世界的に展開しているようです。

核融合発電や宇宙産業への参画などわかりやすく大きな動き方をしています。

これをよしとみるか否かは個人個人で異なりますが、個人的には今の円安な状況下なら外需に対してアクションしてほしいのありだと思っています。

評価：リスクをとっているものの現状では商社の中で最も優秀な優良高配当株

以上が住友商事の深堀でした。

現在の重要指標はかなりいいものの、過去の指標の推移やその値は物足りないところがありました。

また、会社として外需に対してのアクションをとっており、円安の今はその姿勢は個人的には好ましいものでした。

ロシアリスクに直面して調子が悪いもののそれが致命傷になることはないでしょう。

ただ、割と減配は躊躇なくしているのでその点が長期持つことに対する問題点となります。

個人的な評価は「リスクをとっているものの現状では商社の中で最も優秀な優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

赤：購入済み 黄色：買いたい ピンク：チャート判断 灰色：指標でダメ 緑：詳細でダメ	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
伊藤忠商事	4	3	3	3	4	5	3	4	4	3	4	4	OK
丸紅	3	3	2	3	3	3	2	4	4	3	3	4	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
三井物産	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	5	4	OK
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4	OK
三菱UFJFG	3	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
三井住友ＦＧ	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
みずほFG	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
SBI HD	5	4	5	3	2	4	5	4	2	3	4	4	OK
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較